ادارة علاقات العملاء - إدارة الفرص – الفرص - وكما هو واضح في الشاشة ادناه، يتم تحديد معايير البحث والضغط على زر   بحث
  تظهر لدينا بيانات الفرص المدخلة مسبقاً في النظام، ولطباعة بيانات الفرص، يتم الضغط على زر   طباعة 

  لإضافة فرصة جديدة في نظام لوجيكس، نتبع الخطوات الاتية:-
 
  1- من شاشة الفرص الرئيسية، نضغط على زر   فرصة جديدة  
  2- تظهر لدينا شاشة إضافة فرصة جديدة، وكما هو واضح في الشاشة ادناه يتم ادخال بيانات الفرصة الجديدة ، والضغط على زر   إضافة 

  يتم إضافة فرص مبيعات جديدة من ملف اكسل ، باتباع الخطوات التالية: -
  1- من شاشة الفرص الرئيسية، نضغط على القائمة المنسدلة في زر   فرصة جديدة  وتحديد   استيراد من اكسل 
  2- تظهر شاشة استيراد الفرص من ملف اكسل، ولتحميل القالب الخاص بالفرص نضغط على زر   تحميل القالب   وسيتم تحميل القالب الخاص بالفرص
  كما هو واضح في الشاشة ادناه، يتم تعبئيه بيانات الفرص كاملة بحسب القالب و حسب الاعمدة المطلوبة لكل فرصة

  3- بالعودة الى شاشة استيراد الفرص من ملف اكسل ، يتم الضغط على زر   Choose File  لاختيار الملف الذي تم تعبئته مسبقاً بالفرص
  4- بعد اختيار ملف الاكسل ، يتم الضغط على زر   رفع الملف  ليتم رفع الملف الى النظام
  5- يتم الضغط على زر   تعبئة الحقول  حيث يتم تعبئة الحقول التي في الشاشة، بحسب أعمدة ملف الاكسل (القالب)
  ومن ثم الضغط على زر   استيراد  ليتم إضافة الفرص من ملف الاكسل الى النظام ، كما هو واضح في الشاشة ادناه.

  بعد استعراض بيانات الفرص، في شاشة الفرص الرئيسية، هناك قائمة بالإجراءات الخاصة بالفرص في عمود   الاجراءات 
  واهم الإجراءات التي تظهر في القائمة المنسدلة و بالإمكان تنفيذها على أي فرصة هي ما يلي :-
  إضافة تعليق (تحديث للفرصة) – اسناد الفرصة – ارسال رسالة جوال – ارسال رسالة ايميل
  من قائمة الإجراءات المنسدلة نستطيع اختيار الاجراء المراد تنفيذه على الفرصة، وبحسب الاجراء تظهر الشاشة الخاصة به

  اسناد الفرص لمندوبي المبيعات:
  لإسناد فرصة لمندوب مبيعات، من شاشة الفرص الرئيسية يتم تحديد الفرصة المراد اسنادها بالضغط على المربع امام الفرصة
  ثم من القائمة المنسدلة (الإجراءات) والموجود بجانب زر التصدير، نختار   اسناد الفرصة  وستظهر شاشة فرعية
  وكما هو واضح في الشاشة الفرعية (اسناد الفرصة) ادناه، يتم تحديد المندوب والضغط على زر   حفظ  وسيتم اسناد الفرصة للمندوب

  عندما يتم متابعة الفرصة والوصول الى اتفاق معين وتوقيع العقد، يجب تحويل الفرصة الى عميل قبل عمل فاتورة المبيعات
  ولتحويل الفرصة الى عميل، من شاشة الفرص الرئيسية، الضغط على زر   تعديل  الموجود امام الفرصة
  وستظهر شاشة تعديل بيانات الفرصة ، و من ثم الذهاب الى اسفل الشاشة و الضغط على زر   تحويل الفرصة الى عميل  
  وكما هو واضح في الشاشات ادناه، وبعد الضغط على زر تحويل الفرصة الى عميل، تنتقل الى شاشة عميل جديد ليتم ادخال بقية بيانات العميل